من المعروف ان سوق الفوركس يتأثر بغيره من الاسواق المالية كون سوق الفوركس هو سوق ضخم لتداول العملات المختلفة وكل عملة من هذة العملات تمثل عملة دولة معينة وكل دولة تعتمد قوة عملتها على حسب السياسات المالية واقتصاد الدولة فى الاساس كما انها قد تتأثر بسوق الاسهم فى تلك البلد
لذا سنتعرف فى هذا الموضوع التعليمى اليوم ببساطة وبدون تعقيد عن العلاقه بين الاسواق العالميه –سواء اسواق الاسهم او اسواق السلع –وسوق الفوركس
المعلومات التى اريد اصلها اليكم من خلال هذا الموضوع ,,
علاقة أسواق الاسهم العالمية بالازواج المختلفه ( اليورو , الدولار الامريكى ..)
علاقة النفط بالدولار الامريكى و بزوج الدولار الامريكى مقابل الدولار الكندىUSD/CAD
علاقة الذهب بالدولار الامريكى وبزوج الدولار الاسترالى مقابل الدولار الامريكىAUD/USD
من الواجب على المتاجر العربى ان يتعرف على بعض المصطلحات الهامة بأسواق المال والتى ستفيده فى الاساس بالتحليل الاخبارى للعملات المختلفه ليتعرف على النظره المستقبليه لحركه العملة
سنتعرف على علاقه سوق الفوركس بسوق الاوراق الماليه ( وهو سوق الاسهم والسندات)
ثم بعدها سنتعرف على العلاقه بين سوق الفوركس بأسواق السلع
أولا علاقة سوق الفوركس بأسواق الأوراق المالية ( بورصات الأسهم ) و هو سوق يتم التعامل فيه بالأوراق المالية من أسهم وسندات التي تصدرها الشركات المدرجة فى هذه البورصة وتكون قابلة للتداول ويعتبر السهم جزء من رأس مال الشركة فى الاساس،
أذن يجب علينا أن نتعرف على نتيجة إغلاق مؤشر بورصة الأسهم للأوراق المالية Stock indexes للبلد صاحبة العملة التي نريد المتاجرة في عملتها ( على سبيل المثال بورصة نيويورك اذا اردنا ان نستثمر فى الدولار الامريكى)
بهدف أن تتمكن من تحديد مدى نمو أو تدهور اقتصاد هذه الدولة والتي تريد أن تشتري أو تبيع عملتهم.
مثلا عند حدوث زيادة في مؤشر داو جونز في بورصة الولايات المتحدة الأمريكية ل 0.5 ٪ في اليوم الواحد ، هذا يعني إن 50 سهم من الشركات الرائدة في الولايات المتحدة والتي تمثل الرقم القياسي للداو جونز ، ارتفعت أسعارها في ل 0.5 ٪ في ذلك اليوم
(أي نمو المكاسب في سوق الأسهم الأمريكية)
ونقوم بترجمة هذا بأن هذا جيد للاقتصاد الامريكى فى ذلك الوقت
وغالبا , تكون العلاقه بين العملات ذات العوائد المرتفعه مثلا اليورو والجنيه الاسترلينى علاقه طرديه مع اسواق الاسهم سواء الاوربيه او الامريكيه
اما لو كانت هناك انخفاض فى شهيه المخاطر فيهبط كل من اليورو والاسترلينى ونرى حينها صعود للدولار الامريكى حيث يتجه المستثمريين للاقبال على شراءه كملاذ امن وقت الازمات
وفى الشكل التالى , مقارنه بين حركه زوج اليورو مقابل الدولار الامريكى ومؤشر داوجونز الامريكى
ويمكننا تحميل الخرائط ومقارنه الازواج ببعضها او باسواق الاسهم من خلال خرائظ موقع ياهو على اللينك التالى
ثانيا علاقة سوق الفوركس بأسواق الطاقة ( سوق النفط الخام )
المتاجرة على النفط الخام Crude Oil
سأقوم بتقديم نبذه صغيره عن النفط فى البداية ,
مما يتكون النفط الخام ؟
النفط تشكل وتكون من بقايا الحيوانات والنباتات التي كانت تعيش منذ ملايين السنين في البحار (المياه) قبل الديناصورات ، على مر السنين ، وما زالت تغطيها طبقات من الطين ، وبفعل الحرارة والضغط تحولت هذه الطبقات إلى ما نسميه اليوم من النفط الخام ، و كلمة "النفط" كلمة مشتقة من اللاتينية معناه " نفط يستخرج من الصخور " أو "الزيوت في باطن الأرض"
من أين نستخرج النفط ؟
النفط الخام يتم مراقبته والمتاجرة فيه كسلعة ، وهو سائل لونه أصفر يميل للسواد ويسمى " الذهب الأسود " لأنه شريان الحياة الصناعية
النفط يقاس بالبرميل
بعد استخراج النفط الخام من الأرض ، فإنه يتم إرسالها إلى مصفاة عن طريق خط الأنابيب ، بالسفن أو المراكب ، في المصفاة ، والنفط الخام يقاس بالبرميل
أكبر الدول المنتجة للنفط الخام
كندا
المملكة العربية السعودية
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
الصين
أكثر من ربع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ، والولايات الأكبر في الإنتاج هي الولايات التالية :
تكساس
ألاسكا
كاليفورنيا
لويزيانا
أوكلاهوما
إن كمية النفط الخام المنتج (محليا) في الولايات المتحدة ، قد بدأ يتقلص في سنة تلو الأخرى ، ومع ذلك فإن استخدام المنتجات المصنوعة من النفط الخام تتزايد ، مما يجعل أمريكا من الضروري أن تشتري النفط من دول أخرى ، حيث نحو 58 % من النفط الخام والمنتجات النفطية المستخدمة في الولايات المتحدة يأتي من بلدان أخرى.
منظمة الأوبك OPECTheOrganization of Petroleum Exporting Countries
هي منظمة الدول المصدرة للنفط أعضاؤها 11 دولة ويباع النفط بالبرميل
وكلما زاد سعر البرميل كلما قل سعر الدولار.
كندا أكبر الدول المنتجة للنفط الخام (CAD)
وأمريكا أكبر الدول المستوردة للنفط (USD)
هناك العديد من البلاد التي تنتج هذا الذهب الأسود وتقوم بتخزين العديد من الاحتياطيات الكبيرة منه لكي تواجه أيام ارتفاع أسعار النفط بما فيهم كندا ، والتي غالبا يسمونهم الغرب باسم مافيا الذهب الأسود.
وتعتبر كندا من أكبر البلاد المنتجة للنفط بالإضافة إلى أنها تخزن الكثير منه ، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني والتي هي من أكبر المصدرين للنفط ، ونرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستهلكة للنفط
لهذا نرى أن الاقتصاد الأمريكي بما في ذلك الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي يتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية وأخبار وكالة الطاقة الأمريكية.
إذا ارتفعت أسعار النفط
كان ذلك جيدا للدولار الكندي ، وسيء على الدولار الأمريكي
وإذا انخفضت أسعار النفط
كان ذلك الأسوأ على الدولار الكندي ، وجيد للدولار الأمريكي
فهذا نستفيد منه فى صفقاتنا فى الفوركس
نتاجر في الدولار الأمريكي / ضد الدولار الكندي USD/CAD بمراقبة أسعار النفط ..
كما ترى على المخطط أن حركات الدولار الأمريكي / مقابل الدولار الكندي عكس بعضم البعض .
فمثلا إذا أرتفع سعر النفط قل سعر الدولار الأمريكي وزاد سعر الدولار الكندي والعكس بالعكس .
ثالثا علاقة تداول الفوركس سوق الذهب GOLD
المتاجرة بالذهب XAU
المتاجرة على الذهب وهو ذهب يباع بالأونصة أو بالكيلو عيار 24 والأونصة ( يرمز لها ب OZ ) هي وحدة قياس الكتلة وتستخدم الأونصة لقياس أوزان المعادن النفسية كالذهب والفضة.
كيف نربط تجارة الذهب بتداول الفوركس ؟
ولكي نجاوب عليك يجب أن تعرف أن الذهب في عالم الاقتصاد يُنظر إليه بأنه حامي البلاد من تقلبات التضخم وهو واحد من أهم السلع التي يتم المتاجرة فيها ، والعديد من التجار يرون أن المتاجرة في الدولار الاسترالي مثل المتاجرة في الذهب .
استراليا أكبر الدول المنتجة للذهب AUD
وأمريكا أكبر الدول المستوردة له USD
لأن استراليا واحدة من أكبر دول العالم المنتجة للذهب وتصدر حوالي 50% منه كسلعة بالإضافة للمعادن الثمينة ، وهذه السلعة تعتبر واحدة من أهم حسابات الناتج المحلي الإجمالي الاسترالي ، لذلك يراقب العديد من التجار صعود وهبوط هذه السلعة لأنها تؤثر على الدولار الاسترالي.
إذا ارتفعت أسعار الذهب
كان ذلك جيدا للدولار الاسترالي ، والأسوأ على الدولار الأمريكي
وإذا انخفضت أسعار الذهب
كان ذلك الأسوأ على الدولار الاسترالي ، وجيد للدولار الأمريكي
مما نستفيد من ذلك ؟
نعم نتاجر في الدولار الاسترالى/ ضد الدولار الأمريكى AUD/USD بمراقبة أسعار الذهب
لنلقي نظرة على مخطط الذهب مقارنة بالدولار الاسترالي
هذا مخطط الشهر ويقارن بين حركة الذهب وزوج عملة AUD/USD
نرى غالبا أن الزوج يسير مع اتجاه الذهب إلا أن واحد يسبق الآخر ... !!
النقاط الحمراء تشير إلى أماكن تغيير اتجاه الذهب فيبدو أن الذهب يتحرك قبل الزوج
إن العلاقة بينهم مهمة الآن .
التجار يحاولون أن يراقبوا أسعار الذهب ليقوموا بتحليلاتهم على الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ، لهذا نقول لهؤلاء الذين لا يعرفون كيفية تحليل الزوج في سوق العملات ، أنه يمكنكم المتاجرة فيه إذا عرفتم تحديد اتجاه الذهب في سوق الأسهم المستقبليةَ .
انتهى الدرس , 
ملحوظة ( المعلومات فى الموضوع السابق ليست قواعد او قوانيين وانما قد تفلح معك واحتمال حدوثها يكون بنسبة كبيره )
اتمنى اكون قد وفقت فى توصيل المعلومة
(بعض الاجزاء مقتبسة من عده مقالات)