Worldpay تمضي قدماً في أكبر اكتتاب أولي في المملكة المتحدة منذ 2013، مستهدفة جمع 2.5 مليار باوند

[seragsamy]

Worldpay تمضي قدماً في أكبر اكتتاب أولي في المملكة المتحدة منذ 2013، مستهدفة جمع 2.5 مليار باوند




تتحرك Worldpay، معالج خدمات الدفع البريطانية، قدماً في خططها للطرح في اكتتاب عام أولي (IPO) مستهدفة جمع 3.8 مليار دولار (2.5 مليار باوند) ليكون بذلك أكبر طرح عام في المملكة المتحدة منذ 2013.

وقيمت Worldpay نفسها عند سعر مجمع 9.6 مليار دولار (6.3 مليار باوند)، والذي سيتضمن ديون صافية بقيمة 2.3 مليار دولار (1.5 مليار باوند). كما يعتبر هذا الرقم أقل من قيمة عرض الاستحواذ الذي قدمته Ingenico ، والذي بلغ 10 مليار دولار (6.6 مليار باوند) ورفضته الشركة.

وكانت Worldpay قد كشفت النقاب خلال الشهر الماضي عن خططها للطرح في اكتتاب عام أولي في بورصة لندن. وأعربت الشركة أنذاك عن أملها في جمع 1.4 مليار دولار(890 مليون باوند) في مسعى لخفض ديونها وزيادة حجم الأعمال – ولكن يبدو أن التقديرات الأولية في سبتمبر قد قللت كثيراً من القيمة الحقيقية للشركة.

وتعود ملكية Worldpay إلى شركتي الأسهم الخاصة Advent International و Bain Capital، وعرض كلاهما حصة للبيع حصة في للشركة تبلغ 25%. وتم إنشاء هذا المشروع في البداية كامتداد لـرويال بنك أوف سكوتلاند (RBS) ككيان قائم بذاته في عام 2010 – ولكن في الآونة الأخيرة قدمت Worldpay خدمات الدفع إلى مجموعة كبيرة من التجار على مستوى العالم، لتقوم حالياً بمعالجة ما يزيد عن 31 مليون معاملة يوميا عبر الجوال والإنترنت ومتجرها الداخلي.

وأفصحت الشركة مؤخراً عن إحصائياتها التشغيلية في النصف الأول من 2015، والتي أظهرت تسجيل إيرادات صافية خلال الشهور الستة المنقضية في 30 يونيو 2015 بقيمة 709.9 مليون دولار (465.7 مليون باوند)، لتكون بذلك على الطريق الصحيح نحو تجاوز صافي الإيرادات المسجلة في 2014 عند 1.32 مليار دولار (863.4 مليون باوند). ويدعم هذا الأداء القوي من سعي الشركة للطرح في اكتتاب عام أولي بعيداً عن التقديرات الأولية التي كانت تقصر العائد على 1.4 مليار دولار.

وتشير التقديرات إلى أن اكتتاب Worldpay سوف يتألف من طرح مليون سهم تقريباً، بسعر 240 بنس للسهم الواحد. برغم ذلك، تمكنت أسهم الشركة من الارتفاع بنسبة 5% عند 252 بنس في أوائل جلسة التداولات المشروطة يوم الثلاثاء.

[seragsamy]

Worldpay تمضي قدماً في أكبر اكتتاب أولي في المملكة المتحدة منذ 2013، مستهدفة جمع 2.5 مليار باوند




تتحرك Worldpay، معالج خدمات الدفع البريطانية، قدماً في خططها للطرح في اكتتاب عام أولي (IPO) مستهدفة جمع 3.8 مليار دولار (2.5 مليار باوند) ليكون بذلك أكبر طرح عام في المملكة المتحدة منذ 2013.

وقيمت Worldpay نفسها عند سعر مجمع 9.6 مليار دولار (6.3 مليار باوند)، والذي سيتضمن ديون صافية بقيمة 2.3 مليار دولار (1.5 مليار باوند). كما يعتبر هذا الرقم أقل من قيمة عرض الاستحواذ الذي قدمته Ingenico ، والذي بلغ 10 مليار دولار (6.6 مليار باوند) ورفضته الشركة.

وكانت Worldpay قد كشفت النقاب خلال الشهر الماضي عن خططها للطرح في اكتتاب عام أولي في بورصة لندن. وأعربت الشركة أنذاك عن أملها في جمع 1.4 مليار دولار(890 مليون باوند) في مسعى لخفض ديونها وزيادة حجم الأعمال – ولكن يبدو أن التقديرات الأولية في سبتمبر قد قللت كثيراً من القيمة الحقيقية للشركة.

وتعود ملكية Worldpay إلى شركتي الأسهم الخاصة Advent International و Bain Capital، وعرض كلاهما حصة للبيع حصة في للشركة تبلغ 25%. وتم إنشاء هذا المشروع في البداية كامتداد لـرويال بنك أوف سكوتلاند (RBS) ككيان قائم بذاته في عام 2010 – ولكن في الآونة الأخيرة قدمت Worldpay خدمات الدفع إلى مجموعة كبيرة من التجار على مستوى العالم، لتقوم حالياً بمعالجة ما يزيد عن 31 مليون معاملة يوميا عبر الجوال والإنترنت ومتجرها الداخلي.

وأفصحت الشركة مؤخراً عن إحصائياتها التشغيلية في النصف الأول من 2015، والتي أظهرت تسجيل إيرادات صافية خلال الشهور الستة المنقضية في 30 يونيو 2015 بقيمة 709.9 مليون دولار (465.7 مليون باوند)، لتكون بذلك على الطريق الصحيح نحو تجاوز صافي الإيرادات المسجلة في 2014 عند 1.32 مليار دولار (863.4 مليون باوند). ويدعم هذا الأداء القوي من سعي الشركة للطرح في اكتتاب عام أولي بعيداً عن التقديرات الأولية التي كانت تقصر العائد على 1.4 مليار دولار.

وتشير التقديرات إلى أن اكتتاب Worldpay سوف يتألف من طرح مليون سهم تقريباً، بسعر 240 بنس للسهم الواحد. برغم ذلك، تمكنت أسهم الشركة من الارتفاع بنسبة 5% عند 252 بنس في أوائل جلسة التداولات المشروطة يوم الثلاثاء.